1943年沦陷区，地下党苏曼用红丝绸编织密码传递情报。丈夫李峰牺牲后，她与代号“夜莺”的新搭档接头，却发现对方是曾背叛组织的哥哥。红丝绸上的每一道折痕都是生死博弈，当日军破译组盯上这条丝巾，苏曼在最后一场戏法表演中，将终极情报缝进丝巾里点燃。火光中，她看见哥哥用身体挡住子弹，而红丝绸化为灰烬，飘向黎明前的天空。